{"id":11055,"date":"2018-12-05T23:16:40","date_gmt":"2018-12-05T23:16:40","guid":{"rendered":"http:\/\/quehacerpolitico.mx\/tenedores-de-bonos-del-naim-rechazan-oferta-de-recompra-no-fueron-consultados-dicen\/"},"modified":"2018-12-05T23:16:40","modified_gmt":"2018-12-05T23:16:40","slug":"tenedores-de-bonos-del-naim-rechazan-oferta-de-recompra-no-fueron-consultados-dicen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quehacerpolitico.mx\/?p=11055","title":{"rendered":"Tenedores de bonos del NAIM rechazan oferta de recompra; no fueron consultados, dicen"},"content":{"rendered":"

Tenedores de bonos del NAIM rechazan oferta de recompra; no fueron consultados, dicen<\/h1>\n

Por Redacci\u00f3n QP<\/p>\n

Un grupo de tenedores de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de M\u00e9xico (NAIM) neg\u00f3 su respaldo a la oferta de recompra<\/strong> por mil 800 millones de d\u00f3lares lanzada por el Gobierno federal, a trav\u00e9s del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de M\u00e9xico (GACM).<\/p>\n

A trav\u00e9s de un comunicado difundido por la compa\u00f1\u00eda Business Wire, los bonistas<\/strong>se\u00f1alaron que no fueron consultados sobre la propuesta y expresaron al menos cuatro preocupaciones fundamentales.<\/p>\n

1. Respecto al nuevo aeropuerto, la liberaci\u00f3n y revocaci\u00f3n de la garant\u00eda y supuestos de incumplimiento conforme a la documentaci\u00f3n aplicable.<\/p>\n

2. En relaci\u00f3n con el aeropuerto actual, la posible reducci\u00f3n de la garant\u00eda derivado del uso o construcci\u00f3n, a corto o largo plazo, de aeropuertos alternativos o adicionales en el \u00e1rea de la Ciudad de M\u00e9xico;<\/p>\n

3. Posibles reducciones adicionales a la garant\u00eda respecto a la liberaci\u00f3n de pagos restringidos en dos de las cuatro series de bonos;<\/p>\n

4. Se considera que los tenedores de bonos que participen en la oferta p\u00fablica consienten en la liberaci\u00f3n de la garant\u00eda y en las modificaciones a los convenios y supuestos de incumplimiento<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La recompra de una porci\u00f3n de los bonos verdes, que en total ascienden a 6 mil millones de d\u00f3lares. Foto: Cuartoscuro.<\/p>\n<\/div>\n

Asesorados por la firma legal Hogan Lovells<\/strong>, los tenedores de bonos se\u00f1alaron que pese a las dudas, est\u00e1n dispuestos a dialogar con los representantes del Gobierno federal.<\/p>\n

Aparentemente, este grupo de bonistas tendr\u00eda el 50 por ciento de al menos una de las series de bonos del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto de M\u00e9xico (MexCat)<\/strong>.<\/p>\n

El pasado lunes, el Gobierno emiti\u00f3 una oferta de recompra por hasta mil 800 millones de d\u00f3lares de los bonos utilizados para financiar la construcci\u00f3n del NAIM.<\/p>\n

La recompra de una porci\u00f3n de los bonos verdes, que en total ascienden a 6 mil millones de d\u00f3lares, se har\u00e1 en efectivo y con el consentimiento de los tenedores para realizar ciertas modificaciones a los convenios de emisi\u00f3n.<\/p>\n

La oferta tiene un precio de entre 900 y mil d\u00f3lares y culminar\u00e1 el 2 de enero de 2019 a las 13:59 horas de Nueva York, aunque el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha se\u00f1alado que bajo las normas del mercado, se podr\u00eda tomar \u201cuna decisi\u00f3n temprana\u201d y cerrar la subasta el 14 de diciembre.<\/p>\n

La medida, apunt\u00f3 la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), busca reducir el apalancamiento del fideicomiso, liberar el gravamen sobre la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), eliminar ciertas obligaciones y eventos de incumplimiento relacionados con el NAIM.<\/p>\n

FONDOS BUITRE AL ASECHO<\/strong><\/p>\n

Los holdouts o \u201cfondos buitre\u201d<\/strong> es un fondo de capital de riesgo que compra la deuda p\u00fablica de un Estado o empresa que est\u00e1 a muy bajo costo o a punto de la quiebra.\u2028\u2028Tras adquirirlo, entablan juicios en los que buscan cobrar la totalidad del costo de los bonos, as\u00ed como los intereses por los a\u00f1os de adeudo de los estados o empresas.<\/p>\n

El caso m\u00e1s relevante ha sido el de Argentina. En 2001, el pa\u00eds negocio una reestructuraci\u00f3n de deuda de la totalidad de los bonos. Sin embargo, el 7 por ciento de ellos no acept\u00f3 la oferta y demand\u00f3 al Gobierno sudamericano el pago de la totalidad de los papeles, los intereses y honorarios de los abogados inmiscuidos en el tema.<\/p>\n

En este sentido, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, se\u00f1al\u00f3 que el lanzamiento de oferta de recompra de bonos tambi\u00e9n se realiz\u00f3 para evitar los incentivos a los fondos buitre.<\/p>\n

\n

\u201cEra muy importante [dar a conocer la oferta], si nosotros hubi\u00e9ramos retrasado este proceso habr\u00eda m\u00e1s incentivo a que este tipo de inversionistas entraran\u201d, dijo en entrevista radiof\u00f3nica, el pasado martes, con Ciro G\u00f3mez Leyva.<\/p>\n<\/blockquote>\n

\"\"<\/p>\n

Javier Jim\u00e9nez Espri\u00fa qued\u00f3 a la cabeza del GACM. Foto: Cuartoscuro.<\/p>\n<\/div>\n

A\u00f1adi\u00f3 que por eso actuaron de manera \u201ccallada, sigilosa y r\u00e1pida para en el primer minuto del primer d\u00eda h\u00e1bil de la administraci\u00f3n salir con esta oferta\u201d.<\/p>\n

Herrera agreg\u00f3 que una parte de fondos buitre se hizo de los bonos una vez que se anunci\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la obra, tras la consulta ciudadana convocada por el otrora Presidente electo L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n

Sin embargo, puntualiz\u00f3, tras la oferta de recompra, los incentivos para esos bonos se terminaron, ya que \u201cno el gobierno sino el propio mercado a partir de las posturas que presenten los propios tenedores para determinar el precio, y ya hay series que est\u00e1n cotizando a 88 centavos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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\nPor Redacci\u00f3n QP<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":11054,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-11055","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"yoast_head":"\nTenedores de bonos del NAIM rechazan oferta de recompra; no fueron consultados, dicen -<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/quehacerpolitico.mx\/?p=11055\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Tenedores de bonos del NAIM rechazan oferta de recompra; 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